Se creará un nuevo titán financiero con la fusión de Bicecorp y Grupo Security para convertirse en el séptimo banco más grande del país
El acuerdo se concretó tras siete meses de negociaciones y deberá ser evaluado por el CMF y la FNE.
Las conversaciones entre Bicecorp y el Grupo Security para una posible fusión eran un secreto a voces. Finalmente, se anunció después de siete meses de intensas tratativas por parte de ambas compañías, revelando los detalles del acuerdo entre sus accionistas.
En el documento entregado por las entidades se desprende que la decisión fue realizada por Grupo Security, que representan el 65,23% de las acciones, y Bice acompañado de su sociedad, Forestal O´Higgins.
Detalles de la Fusión
La integración de ambos grupos se llevará a cabo a través de una oferta pública de acciones (OPA), la cual deberá ser sometida a la evaluación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
En caso de concretarse la fusión, se posicionarían como la séptima entidad bancaria más grande del país en términos de volumen de colocaciones, con un valor total de $3.130 millones.
Según el documento enviado por Bicecorp “el directorio estimó que, bajo los supuestos de cumplimiento de las etapas y condiciones de la operación de integración, y dependiendo de la concurrencia de aceptaciones de la OPA, el grupo empresarial Matte llegará a controlar Bicecorp S.A. con una participación accionaria en el rango de 68% de su capital social”.
Fotografía Banco Security. Gentileza La Nación.
El proceso de negociación contó con la asesoría de J.P. Morgan por parte del Grupo Security y Goldman Sachs por parte del Grupo Matte.
A través de un comunicado, el presidente del Grupo Security, Renato Peñafiel, se refirió al acuerdo: “este acuerdo es consistente con nuestra visión estratégica de futuro, que incluyen la proyección del liderazgo, abordar los crecientes desafíos de la industria financiera y fortalecer la oferta de productos y servicios para nuestros clientes”.
Fotografía Renato Peñafiel.
Además, Bernardo Matte, presidente del Bicecorp también destacó la fusión de ambas compañias: “Grupo Security y Bicecorp tienen una exitosa historia de sostenido desarrollo en la industria financiera y de servicios, y comparten una cultura interna y de negocios basada en el liderazgo, que privilegia relaciones de largo plazo y un servicio de calidad a sus clientes. Por esto, el acuerdo que hemos suscrito es una valiosa oportunidad para desarrollar un proyecto único de crecimiento en el mercado financiero”.
Fotografía Bernardo Matte. Gentileza Nuevo Poder.
Se espera que la operación se concrete en el segundo semestre de este año, según lo comunicado por las compañías.
